Отечественный рынок огнезащитных материалов для строительных конструкций

 

Пожары и их последствия, к примеру, в Доме Профсоюзов (2014 г.), на нефтебазе «БРСМ-Нафта» (2015 г.), в детском лагере г. Одессы (2017 г.), неоднократные пожары на складах боеприпасов Министерства обороны (2014 — 2015 гг.) свидетельствуют о том, что в настоящее время огнезащита строительных объектов, даже имеющих стратегически важное значение, не является приоритетным направлением развития пожарной безопасности государства. При этом, на украинском рынке присутствуют практически все типы огнезащитных материалов, используемые в мировой практике.

 

Немного теории

 

На настоящий момент при строительстве практически любого объекта коммерческой недвижимости производятся огнезащитные работы, направленные на повышение огнестойкости тех или иных строительных конструкций или на снижение пожарной опасности строительных материалов — деревянных конструкций кровель, отделочных материалов на путях эвакуации и другие. Как известно, для проведения противопожарных мероприятий используются разные типы огнезащитных материалов. К примеру:

 

• огнезащита стальных конструкций — огнезащитные краски на водной или органической основе, штукатурные смеси (спреи), а также огнезащитные плиты;
• огнезащита бетонных конструкций — огнезащитные штукатурные смеси и плиты;
• огнезащита деревянных конструкций — огнезащитные краски и пропитки;
• специализированные материалы для защиты воздуховодов, проводки и т.д.

 

Несмотря на столь четкую функциональность тех или иных материалов, разобраться в изобилии предложений и определиться, какой именно огнезащитный материал наиболее эффективен для конструкций на конкретном объекте — не просто. Давайте остановимся на каждой группе отдельно.

 

Современные тонкослойные интумесцентные (вспучивающимися, терморасширяющимися) составы представляют собой водные или разбавляемые органическими растворителями высоконаполненные краски. Процедура их нанесения на защищаемую конструкцию мало чем отличается от методов нанесения обычной лакокрасочной продукции. Покрытия тонкослойного типа обеспечивают хороший эстетический вид строительных конструкций и, как правило, не нуждаются в дополнительной обработке поверхности защитными красками и эмалями, если это не предусмотрено требованиями по эксплуатации.

 

К ограничениям применения интумесцентных покрытий следует отнести то обстоятельство, что, к примеру, в редких случаях удается обеспечить высокие значения пределов огнестойкости. Кроме того, эти покрытия содержат в своем составе целый комплекс химических веществ, продукты термолиза и горения которых могут во время пожара оказать негативное воздействие на организм человека и окружающую среду. Следует также с осторожностью относиться к эксплуатации таких покрытий в открытой атмосфере даже под навесами из-за риска потери их работоспособности в условиях повышенной влажности.

 

Огнезащитные сухие строительные смеси (штукатурки) представляют собой, как правило, цементно-вермикулитовый состав с комплексом специальных добавок, который образует покрытие с высокой адгезионной способностью. Составы поставляются в виде сухих строительных смесей, которые наносятся на поверхность металлоконструкций толщиной 10- 50 мм в зависимости от требуемого класса огнестойкости, достигающего R240.

 

Помимо существенных показателей огнезащитной эффективности и сравнительно низкой стоимости материала, данные строительные смеси имеют ряд других преимуществ:

 

• поставки на объект в сухом виде, длительный срок хранения;
• универсальность в применении для огнезащиты металлических, бетонных изделий и конструкций, воздуховодов, кабельных коробов;
• отсутствие вредных условий при нанесении и высокая производительность труда;
• сохранение физико-механических и огнезащитных способностей покрытия после кратковременного действия огня;
• невысокие нагрузки на элементы строительных сооружений (плотность сухого покрытия составляет 400-600 кг/м³).

 

Огнезащитные плиты и листовые волокнистые материалы представляют собой конструктивные методы, огнезащитное действие которых заключается в теплофизических свойствах используемого материала. Огнезащитная эффективность таких материалов определяется визуально на основании двух основных параметров: соразмерность толщины данным Сертификата соответствия и сохранение целостности защитной конструкции на всех этапах жизни материала — приемке, хранении, монтаже, эксплуатации.

 

Огнезащитные плиты представляют собой, как правило, перлитовые, вермикулитовые, перлитоцементные, вермикулитоцементные, минераловатные, гипсоволокнистые аналоги огнезащитных штукатурных смесей и практически идентичны последним по обеспечиваемым пределам огнестойкости. Однако способ монтажа огнезащитных плит относится к сухим строительным технологиям, что создает ряд преференций при выполнении работ по огнезащите: не требуется дорогостоящего оборудования, монтаж плит производится в любое время года, а также в условиях, когда по каким-либо технологическим или иным причинам применение мокрых технологий является недопустимым. Кроме того, в производственном цикле отсутствуют этап сушки покрытия и мероприятия по его декорированию, что значительно сокращает продолжительность огнезащитной обработки.

 

Состояние рынка и его перспективы

 

Сегодня рынок материалов для огнезащиты в Украине находится в условиях серьезной конкуренции, поскольку предложение материалов и брендов достаточно разнообразно. К украинскому рынку присматриваются крупные международные компании, некоторые из них работают в формате официального представительства. Об особенностях развития бизнеса в сфере огнезащитной обработки строительных конструкций в условиях конкурентного рынка, а также борьбе с недобросовестной конкуренцией рассказал Константин Калафат, Руководитель комитета по огнезащите Украинского Центра Стального Строительства:

 

Как Вы оцениваете объем внутреннего рынка огнезащитных материалов для строительных конструкций в 2017 году? Как изменились эти показатели в сравнении с предыдущими периодами? Какую долю в этой оценке занимают различные материалы для огнезащиты конструкций? Почему?

 

— В Украине за период с 2009 по 2017 годы отсутствует какая-либо устоявшаяся тенденция стабильного развития или рецессии рынка огнезащитных материалов. Принимая во внимание кризисное снижение объемов продаж в 2009 году, можно лишь констатировать, что в 2013 рынок огнезащитных материалов практически достиг докризисных значений, однако, начиная с 2014 года потребление интумесцентных красок и огнезащитных штукатурок существенно снизилось.

 

Катастрофический спад огнезащитной отрасли в 6-8 раз по сравнению с предыдущими годами наблюдался в 2014-2015 годах, и только в 2016 объемы реализации основных видов средств огнезащиты (интумесцентных покрытий, штукатурок и плит) демонстрировали рост примерно в 2 раза по сравнению с падением 2014 года. Соотношение на рынке Украины между тонкослойными интумесцентными покрытиями и штукатурными огнезащитными средствами составляет 4:1 в денежном эквиваленте, а вклад огнезащитных плит оценивается приблизительно в 3-10 % от общего бюджета огнезащитных материалов для стальных конструкций за последние годы.

 

Следует отметить, что темпы роста рынка в денежном выражении выглядят больше, чем в натуральном. Это, прежде всего, связано с нестабильностью курса национальной валюты и ростом цен на сырье, энергоносители, транспорт. Поэтому более объективная оценка повышения объема рынка огнезащиты по итогам 2017 года, в натуральном массовом выражении (по количеству тонн продукции), — рост почти в 1,5 раза по сравнению с 2014-2015 годами. Также следует отметить, что ожидаемого увеличения потребления огнезащитных материалов для стальных конструкций в 2017 году не произошло — рынок тонкослойных интумесцентных огнезащитных составов остался на уровне 2016 года (порядка 300 т краски). А вот рынок огнезащитных штукатурных смесей снизился практически в 2 раза по сравнению с 2016 годом и составил чуть более 100 т огнезащитной продукции. Что касается огнезащитных материалов для деревянных конструкций, то объем годового потребления данного вида огнезащитных материалов посчитать невозможно, в виду большого количества мелких производителей всевозможных солевых пропиточных составов, присутствующих на рынке Украины. Можно только предполагать, что данный объем находится в пределах 100-200 т.

 

Несмотря на общие колебания рынка огнезащиты в Украине в течение последних 10 лет, сегментация по видам огнезащитных материалов и сфере их применения остается неизменной. 75-80 % рынка материалов (в массовом выражении) приходится на огнезащиту стальных конструкций, 8-12 % — на огнезащиту систем вентиляции, 10 % составляют материалы для огнезащитной обработки деревянных конструкций (без учета пропиточных составов), незначительный вклад (2-3 %) вносят средства огнезащиты для кабелей, кабельных проходок и других инженерных систем.

 

Какую долю в структуре рынка занимает отечественное производство и импортная продукция? Насколько ощутима разница в цене и качестве этих двух групп? Чем это обусловлено?

 

— Доля иностранных компаний, экспортирующих средства огнезащиты для стальных конструкций в Украину, за последние пять лет остается практически неизменной и составляет 65-75 % от общего объема рынка.

 

Если говорить о сегменте материалов для огнезащиты деревянных конструкций, то здесь ситуация противоположная — производимых в Украине огнезащитных составов около 80-90 %. При этом, львиную долю в этом количестве занимают именно пропиточные материалы для поверхностной обработки древесины. Это связано с тем, что на рынке Украины еще присутствуют «дедовские» пропитки в виде минеральных солей или соды. В то время как в Европе, в промышленном масштабе, уже давно не используются такие виды огнезащитных материалов, поэтому и их экспорт в нашу страну ограничен.

 

Традиционно в Украину импортируются огнезащитные материалы для стальных конструкций производства Российской Федерации (ООО «Этекс», ООО «Евростиль»), Венгрии (Dunamenti Tüzvédelem ZRt), Великобритании (Tremco illbruck Coatings Limited), Бельгии (Promat International NV), Польши (Rockwool Polska Sp.z o.o.), Италии (J.F. Amonn SpA/AG) и других стран. При этом доля европейских экспортеров колеблется в интервале 5-10 % от общего количества ввозимых средств огнезащиты. Огнезащитные пропитки для деревянных конструкций на протяжении многих лет завозятся в основном из Польши. Лидером в данном сегменте остается Fabryka Farb и Lakierow SNIEZKA S.A.

 

Насколько отличается цена огнезащиты в Европе и Украине?

 

— Стоит отметить, что в Европе 90 % стоимости огнезащиты на объектах строительства занимают работы по нанесению огнезащитных материалов и 10 % — сами огнезащитные материалы, в то время как в Украине данное соотношение практически противоположное. При этом если смотреть на абсолютные цифры, то в Украине цена огнезащитных материалов в 2-3 раза дешевле, чем в развитых европейских странах.

 

Например, один килограмм огнезащитной краски идентичной по составу и характеристикам у нас может стоить $5-6, а за рубежом — $12-15.

 

Это связано как с меньшей стоимостью рабочей силы в нашей стране, так и с проведением работ по оценке соответствия — сертификацией, испытаниями и т.д. Например, в Украине самая простая сертификация может обойтись производителю в $1000, в то время как в европейских странах эта цифра может составлять от $20000.

 

Как известно, одной из главных проблем на рынке остается контрафакт. По Вашему мнению, как можно изменить сложившуюся ситуацию?

 

— Формально контрафактом в огнезащите можно считать два вида или два способа обмана потребителя. В большинстве случаев подделывают огнезащитные краски, как наиболее дорогостоящий вид огнезащитных материалов. Этот вид контрафакта можно назвать «краска белая», которая на сложную по составу огнезащитную краску похожа лишь внешним видом, а на самом деле представляет собой обычную краску, не имеющую ничего общего с огнезащитной. И если еще пару лет назад подделкой занимались некоторые недобросовестные организации, проводящие огнезащитную обработку, то в последнее время этим не пренебрегают и производители огнезащитных материалов для снижения их себестоимости, а значит и создания преференций в конкурентной борьбе.

 

Контрафактная продукция довольно часто применяется на объектах строительства, и заказчик работ даже не догадывается о том, что заплатив немалые средства за огнезащитную обработку, он, по сути дела, получил пустышку.

 

Во втором случае в качестве контрафакта может служить огнезащитный материал, произведенный с технологическими отступлениями и не соответствующий тому материалу, который был поставлен на сертификационные испытания. С полной долей ответственности к контрафактным материалам можно отнести солевые пропитки, которые наносятся распылением на деревянные конструкции объекта. В свое время очень многие деревянные конструкции в Украине были защищены одним пропиточным материалом, которое представляет собой залежалое на сельскохозяйственных складах минеральное удобрение.

 

Изменить такую ситуацию можно лишь организацией на государственном уровне адекватного контроля за качеством огнезащитных материалов, в соответствии с нормативными документами, определяющими это качество, которые в нашей стране находятся в стадии перманентной разработки последние лет 15. Давно уже созрела необходимость организации централизованной аккредитованной лаборатории, оснащенной современными методиками и соответствующим оборудованием, для квалифицированного решения всех спорных вопросов относительно качества огнезащиты.

 

До тех пор пока критерием огнезащиты будут оставаться такие показатели, как горение среза огнезащищенной древесины от пламени спички или коэффициент вспучивания огнезащитного материала, который проверяется в одном случае из десяти, дверь для контрафакта в Украине остается широко открытой. А отсутствие нормативной документации по этому вопросу продолжает оставлять невыигрышными все судебные дела и экспертные заключения.

 

 

Сегодня в Украине существует определенная зарегулированность процессов огнезащитной обработки строительных конструкций. Какие изменения уже произошли в этом вопросе? Насколько активно мы идем к общеевропейским нормам?

 

— В мае 2017 года был отменен НАПБ Б.01.012-2007 «Правила по огнезащите», с которым ушло всякое регулирование процесса огнезащиты в Украине — от производства огнезащитных материалов до выполнения и сдачи работ. Единственное, что осталось — это необходимость для выполнения огнезащитных работ иметь Государственную лицензию, выданную Департаментом пожарной безопасности ДСНС Украины. Однако, несмотря на опасения экспертов, рынок огнезащиты не развалился, а начал выстраивать себе новые формы работы. Но мы все равно должны понимать, что европейский вектор развития и связанные с ним дерегуляционные процессы, это не вседозволенность на рынке. Тем более на рынке пожарной безопасности, где любые ошибки приводят к катастрофическим последствиям.

 

Учитывая отсутствие необходимых инструментов и методов контроля огнезащитной обработки, современного нормативного регулирования процессам строительства и даже нашу ментальность, нам в стране в любом случае нужен нормативный документ, который бы позволил работать по определенным правилам и законам, но при этом не создавал бы условий для развития и коррупционных схем. И такой документ уже создан. В конце 2017 года специалистами в области огнезащиты была разработана новая редакция «Правил по огнезащите», которая учитывает замечания к предыдущей версии. В настоящий момент проект документа проходит стадии утверждений и регистраций.

 

Что касается общеевропейской практики проектирования и нормирования в огнезащите, то за последние несколько лет наибольшим достижением в этой области стала новая редакция ДБН В.1.1-7:2016 «Пожарная безопасность объектов строительства», включающая возможность применения европейской ветки проектирования (Еврокодов) и возможность широкого применения дифференциального подхода к определению критических температур стальных конструкций во время пожара.

 

На Ваш взгляд, достаточно ли сейчас инвестиционных проектов гражданского и промышленного строительства, чтобы прогнозировать в 2018 году более высокий спрос на огнезащитные материалы со стороны корпоративных заказчиков?

 

 — Как бы это ни парадоксально звучало, но в нашей стране очень сложно наблюдать строгую корреляцию между количеством объектов строительства и спросом на огнезащитные материалы. Еще в докризисное время доля огнезащиты в денежном эквиваленте в общем объеме строительных работ составляла около 0,1 %. Этот показатель в разы меньше общепринятого в мировой практике, где стоимость огнезащитных мероприятий составляет около 1-2 %. Причинами такого диссонанса является ряд факторов, среди которых, как основные, следует выделить:

 

• ослабление должного контроля и качества огнезащитной обработки со стороны органов пожнадзора;
• недобросовестность заказчиков и производителей работ при проведении мероприятий по огнезащите и отсутствие прямой ответственности за последствия в случае возникновения пожара;
• неконтролируемый объем контрафактной огнезащитной продукции;
• большая коррупционная составляющая и теневые схемы от определенных операторов украинского рынка огнезащиты, действующие на протяжении последних 15 лет.

 

Поэтому с учетом динамики объема строительных работ в 2018 году (по итогам первых трех месяцев она не опережает 2017 год) прогнозы спроса на огнезащитные материалы более чем пессимистичные. А в денежном эквиваленте потребление огнезащитных материалов должно составить 25 % от количества, потребленного в 2013.

 

Изменить ситуацию без увеличения объема инвестиционных проектов гражданского и промышленного строительства может кардинальное изменение подходов на стадии правильного (в соответствии с нормативными требованиями) проектирования огнезащиты. Среди лежащих на поверхности необходимых огнезащитных решений — огнезащита бетонных и железобетонных конструкций, которые почему-то априори принимаются за неподлежащие огнезащите; обязательная огнезащита проходов пластиковых труб и коммуникаций в гражданском строительстве, которой традиционно пренебрегают инвесторы и застройщики; отказ от солевых пропиток, как средства огнезащиты древесины путем нанесения на объекте, в пользу надежных огнезащитных покрытий, применение конструктивных методов огнезащиты (штукатурки, плиты) для основных несущих элементов здания, отвечающих за общую устойчивость и геометрическую неизменяемость здания вместо дорогостоящих огнезащитных красок и другие.

 

Насколько ощущается конкуренция в том сегменте материалов, в котором работает Ваша компания? Какие компании/торговые марки лидируют на этом рынке?

 

— Как и в любом бизнесе, на рынке огнезащиты Украины существует определенная конкуренция как со стороны отечественных производителей, так и зарубежных кампаний. В число наиболее ощутимых конкурентов в предлагаемом нами ценовом сегменте входят традиционные лидеры украинского огнезащитного рынка — «Промат Украина» (в настоящий момент ОДО «Синиат»), НПП «Спецматериалы».

 

Естественно, что на начальном этапе развития нашей компании Ковлар Групп, которая вышла на рынок с совершенно инновационными материалами торговой марки Ammokote, довольно сложно конкурировать с устоявшимися и признанными брендами «Эндотерм» (Украина) и «Феникс» (Российская Федерация). Тем не менее, мы уверены, что предлагаемые нами прогрессивные решения и подходы к огнезащитной обработке, а именно:

 

• неизменное качество материала, соответствующее качеству сертифицированного продукта;
• участие в проектировании огнезащиты, поиск оптимальных решений, сопровождение материала на всех циклах его жизни — от производства до контроля качества в процессе эксплуатации;
• разработка новых, отсутствующих на огнезащитном рынке Украины, материалов и решений;
• выпуск всего ассортимента средств огнезащиты, необходимого для типового объекта гражданского и промышленного строительства позволят нам в недалеком времени стать ведущим отечественным производителем.

 

Не лишним было бы при этом и содействие отечественному производителю со стороны государства в виде политических решений относительно импорта средств огнезащиты производства РФ, которые в настоящее время занимают до 70 % украинского рынка огнезащиты. Это в совокупности с устоявшимися коррупционными схемами, внедренными российским бизнесом в огнезащитную отрасль Украины, ощутимо снижает конкурентные преимущества украинских предприятий.

 

С какими тенденциями развития строительной отрасли Украины Вы связываете перспективы рынка огнезащитных материалов в целом и работы Вашей компании в частности?

 

— Перспективы рынка огнезащиты, а именно, его рост в натуральном и денежном эквиваленте, как и везде в мире, зависит от ряда факторов:

 

• стабильный экономический рост страны в целом;
• увеличение доли стального строительства;
• развитие газо-нефтедобывающей отрасли;
• развитие и неукоснительное соблюдение законодательной базы по пожарной безопасности объектов строительства.

 

Касаясь перспектив и положения компании Ковлар Групп на украинском рынке огнезащиты, можно добавить, что наша команда имеет небезосновательную уверенность — при удачном сложении вышеперечисленных факторов в ближайшее время мы будем ключевыми операторами этого рынка.

 

Для таких заявлений имеется ряд оснований. Прежде всего, мы рассматриваем процесс огнезащиты не как удачную продажу средства огнезащиты, а как обеспечение надежной огнестойкости строительного объекта в соответствии с предъявляемыми требованиями. Наши специалисты, опыт работы которых в огнезащитной отрасли исчисляется от начала зарождения ее в Украине, проведут весь комплекс работ от обследования объекта и оптимального проектирования огнезащиты до контроля ее качества по завершению огнезащитной обработки с последующим контролем на стадии эксплуатации.

 

При этом следует отметить, что наше предприятие, пожалуй, единственное в Украине, где потребитель огнезащиты может провести полный анализ средства огнезащиты на его соответствие по составу. Кроме того, специалисты инженерного центра могут значительно снизить бюджет огнезащитных работ (в 2 и более раз), проведя расчет критических температур металлоконструкций в соответствии с ДСТУ-Н Б В.2.6-211 или Еврокодом.

 

Оптимизации затрат на огнезащиту помогает и правильный выбор способа и средств огнезащиты, надежные технические решения, современные подходы. Следует отметить, что в настоящее время Ковлар Групп производит практически весь ассортимент средств огнезащиты, необходимый для обеспечения пожарной безопасности стальных, деревянных, бетонных конструкций, проходок инженерных коммуникаций, систем дымоудаления и т.п. Это позволяет заказчику сэкономить время и ресурсы как на поиске технических огнезащитных решений, так и на логистике, а также получить существенную скидку при приобретении всех необходимых средств огнезащиты в одном месте.

 

Выбор оптимального огнезащитного решения

 

Стоит отметить, что нередко в погоне за прибылью подрядчики по огнезащите пытаются увеличить сметную стоимость работ или лоббируют интересы определенных производителей, предлагая огнезащитные материалы иногда с более высокой стоимостью, а иногда и материалы, не предназначенные для данных видов работ.

 

В связи с этим любому заказчику огнезащитных работ необходимо знать несколько основных принципов, позволяющих осуществить оптимальный подбор средств огнезащиты и применяемых огнезащитных решений. Способ и средство огнезащиты определяется на стадии проектирования объекта с учетом следующих параметров:

 

• требуемый класс огнестойкости конструкций в соответствии со степенью огнестойкости здания или требованиями по пожарной опасности используемых строительных материалов;
• тип конфигурации конструкции и ее расположение в пространстве;
• ограничения по нагрузке огнезащитного покрытия на конструкции;
• условия проведения строительно-монтажных и огнезащитных работ;
• требуемые сроки проведения огнезащитной обработки;
• эстетические и экологические характеристики огнезащитного покрытия;
• условия и срок эксплуатации огнезащитного покрытия;
• стоимость огнезащитной обработки, включающая цену огнезащитного материала и затраты на работы по его нанесению.

 

Необходимо обратить внимание на то, что стоимость огнезащитного материала и работ по его нанесению, хотя и являются главными пунктами при выборе огнезащитных решений заказчиком, но не должны являться первичными принципами. Вопросы условий эксплуатации и срока службы выбранных технических решений являются более основополагающими. Так, на первый взгляд, более дорогой огнезащитный материал может оказаться наиболее экономически оправданным техническим решением при рассмотрении его расхода на ту или иную конструкцию и срока его службы. И наоборот, при выборе более дешевого огнезащитного материала может оказаться, что его расход на 20-30 % больше известных аналогов, а срок службы предусматривает ежегодное обновление огнезащитного покрытия.

 

Также очень часто при выборе огнезащитных решений не учитывается конечная отделка строительных конструкций. Так, например, если заказчик огнезащитных работ в конечном итоге предусматривает зашивку колонн, к которым предъявляются требования по огнестойкости гипсокартонной системой, то в некоторых случаях с данными колоннами нет необходимости проводить дополнительные огнезащитные мероприятия. Гипсокартонные системы сами являются прекрасным огнезащитным решением.

 

Оптимальное решение в огнезащите — это выбор средства для данных условий эксплуатации, с максимальным сроком службы огнезащитного покрытия, за минимальную стоимость всего комплекса огнезащитных работ, от проектирования до сдачи в эксплуатацию.

 

Напомним, что при УЦСС создан Центр консалтинга по огнезащите, обратившись в который можно получить исчерпывающую информацию по выбору технологий и средств огнезащиты присутствующих на рынке Украины, узнать про альтернативные огнезащитные технические решения, а также получить другую правовую и нормативную помощь в решении задач, связанных с вопросами огнезащиты.

 

Капстроительство №4, 2018